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[公告]19石榴03:石榴置业集团公司股份有限公司2019年面向合格投资者揭晓开售公司债券(第一期)开售公告

2019-06-22 03:16:06 石榴树

[公告]19石榴03:石榴置业集团公司股份有限公司2019年面向合格投资者揭晓开售公司债券(第一期)开售公告

  时间:2019年05月26日 15:15:34 中财网  

 
石榴置业集团公司股份有限公司



居所:
北京市房山区良乡长虹西路翠柳大街
1

-
952






201
9
年面向合格投资者


揭晓
开售公司债券
(第一期)





开售公告








主承销商
/
簿记
管理诀窍人
/
受托管理诀窍人





(居所:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼)








签署日:
201
9

5

21




开售人及董事会全体成员确保公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏负连带责任。


重要事项提示

1

石榴置业集团公司股份有限公司
(以下简称

开售人




公司


)已于
201
9

3

2
6
日得到内地证券管控管理诀窍委
员会
(以下
简称

内地
证监会




证监许

[
201
9
]
4
94



文核定揭晓开售面值不达到国民币
1
9.84
亿元

公司债券。



2

本期
债券开售总经营规模不达到国民币
1
.7
0
亿元(含
1.7
0
亿元)


本期债券
每张面值为
100


开卖价格为国民币
100

/
张。



3

根据
《公司债券开售与买卖管理诀窍办法》
相关
规定

本期债券
仅面向合格
机构
投资者开售,
公众投资者及合格投资者中的本人投资者不得参与开售认购。

本期债券上市后将被实施投资者适当性管理诀窍,仅限合格机构投资者参与买卖,公
众投资者及合格投资者中的本人投资者认购或买入的买卖个人举动无
效。



4


天成金诚国际性信用评估有限公司(以下简称

天成金诚



综合鉴定,
开售人
本期债券
的信用



AA
,主体
信用



A
A


本期债券

行上市前,
开售人
最近一期期末净资产为
1,213,965.09
万元

201
8

1
2

3
1
日合拼会计报
表里的
所有者利益合计),合拼口径资产债务率为
81.14%
,母公司口径资产债务
率为
83.83%
;发
行人最近三个财务年度实现的年均可分配利润为
140,219.79

元(
2016
年度、
2017
年度及
2018
年度,公司隶属母公司所有者的净利润分別

255,873.74
万元、
120,
14
6.03
万元和
44,639.59
万元
的平均值),预计不少于

期债券
一年贷款利息的
1
.5
倍。开售人在此次开售前的会计指标合乎相关规定。



5


次发
行结束后,公司将尽快向深圳证券买卖所提出有关
本期债券
上市
买卖的申请。

本期债券
合乎在深圳证券买卖所集中化竞价系统和综合协议买卖平台
同时买卖(以下简称

双边挂牌
”)
的上市条件。但
本期债券
上市前,公
司会计
境遇、经营业绩、现金流和信用评级等情
况将会出现重大转变,公司无法确保

期债券
双边挂牌的上市申请可以获
得深圳证券买卖所同意,
若届时
本期债券

法发起双边挂牌上市,投资者

权选
择将
本期债券
回售予本公司。因公司经营与
回报等情况转变引致的投资风险性和流动性性风险性,由债券投资者自行承当,
本期债

不可在除深圳证券买卖所以外的其他
买卖场所上市。




6

此次债券的期限为
5
年,附第
2
年初和第
4
年初开售人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权




7

本期债券

借钱担保




8

本期债券
的询价区间为
6
.8
%
-
7
.8
%
,开售人和主承销商将于
201
9

5

2
8


T
-
1


向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定
本期债券
的最终票面利
率。

开售人和主承销商将于
201
9

5

29
日(
T
日)在
深圳
证券
买卖
所网




上公告
本期债券
的最终票面利率,敬请投资者关注。



9

网下申购由开售人与主承销商根
据网下询价情况发起配售,具体配售原则请
详见本公告之


、网下开售




(六)
配售


。具体开售安排将根据深圳
证劵

易所的相关规定发起。



1
0

本期债券
网下开售构造函数为拥有内地证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立的合格
A
股证券账户的
合格
机构
投资者
。投
资者通过向簿记管理诀窍人提交《网
下利率询价及申购申请表》的模式
参与
网下
询价申购。

机构投资者网下最低申购单
位为
1
0
,
000
手(
1
,
0
00
万元),达到
1
0
,000
手的必须是
1,000
手(
100
万)的整数
倍,簿记管理诀窍人另有规定的除外。



1
1
、投资者不得不法利用他人账户或资金账户发起认购,也不得违规融资或
替代
违规融资认购。投资者认购
本期债券
应遵守相关法律政策法规和内地证券管控管
理委员会
的关于规定,并自行承当相应的法律责任。



1
2
、敬请投资者注意
本期债券
的开售模式、开售构造函数、开售数量、开售时间、

购办法、认购程序流程、认购价格和认购资金交纳等具体规定。



1
3

开售人的主体信用等級为
A
A

本期债券
的信用等級为
AA

本期债券

合乎发起
质押式回购买卖的常规条件



1
4
、本公告
仅对本期债券开售的关于事项发起说明,不组成针对本期债券的
任何投资提议。投资者欲详细知道本期债券情况,请仔细阅读《石榴置业集团公司股
份有限公司2019年面向合格投资者揭晓开售公司债券募集说明书》。与此次发
行的相关资料,投资者亦可登录深圳证券买卖所网站()查看。



1
5
、关于
本期债券
开售的其他事宜,开售人和主承销商将视
需要
在深











当即公告,敬请投资者关注。




释义

除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:


公司、本公司、开售人



石榴置业集团公司股份有限公司

本期债券



开售人此次在境内开售的总额不达到国民币
1
.70
亿元(含1
.70
亿元)的“石榴置业集团公司股
份有限公司2019年面向合格投资者揭晓开售
公司债券(第一期)”

主承销商、簿记管理诀窍人、
债券受托管理诀窍人、中信建
投证券



中信建投证券股份有限公司

内地证监会、证监会



内地证券管控管理诀窍委员会

天成金诚



天成金诚国际性信用评估有限公司

《管理诀窍办法》



《公司债券开售与买卖管理诀窍办法》

深交所、买卖所



深圳证券买卖所

登记机构、登记公司



内地证券登记结算有限责任公司深圳分公司

开售首日



即2019年5月29日,本期债券的开售首日

配售缴款通知书



石榴置业集团公司股份有限公司2019年面向合格
投资者揭晓开售公司债券配售缴款通知书



一、本期债券开售常规情况

1
、开售主体:
石榴置业集团公司股份有限公司。



2

债券
全称

石榴置业集团公司股份有限公司2019年面向合格投资者揭晓开售
公司债券(第一期)(债券简称:19石榴03,债券代码:112909)。


3
、开售经营规模:
本期债券
开售总经营规模不达到国民币
1
.70
亿元(含
1
.70
亿元)


4

票面金额及开卖价格:
本期债券
开售票面金额为国民币
100
元,按面值
平价开售




5
、债券期限:
此次债券的期限为
5
年,附第
2
年初和第
4
年初开售人调整



票面利率选择权及投资者回售选择权




6
、债券
形式:
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管帐户登记托管。本期债券开售结束后,债
券持
有人
可按照关于主
管机构的规定发起债券的转让




7
、债券利率

确定模式:
本期债券采用固定不动利率。本期债券采取网下开售
模式,票面利率将根据网下询价簿记结果,由开售人与主承销商按照國家关于规
定协商一致,在利率询价区间内确定




8

调整票面利率选择权:
开售人有权决定是否在本期债券存续期的第
2

末调整本期债券后
3
年的票面利率和第
4
年初调整后
1
年的票面利率。开售人将
于本期债券存续期内第
2
个计息年度付息日和第
4
个计息年度付息日前的第
15
个买卖日,在内地证监会指定的信息公布媒体上发布有关是否调整本期债券票面
利率以及调整幅
度的
公告
。若开售人未行驶利率调整选择权,则本期债券后续期
限票面利率仍维持原有票面利率不会变更




9

回售选择权:
开售人传出有关是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内发起登记,将持有的
本期债券按面值全部或一部分回售给公司,若债券持有人未做登记,则视为再次持
有本期债券并接纳上述调整。



自开售人传出有关是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起
5
个买卖日内,债券持有人可通过指定的模式发起回售申报。债券持有人的回售申
报经确认后不可撤消,相应的公司债券面值总额将被冻结识
易;
回售
登记期不进
行申报的,则视为放弃回售选择权,再次持有本期债券并接纳上述有关是否调整
本期债券票面利率及调整幅度的决定。



1
0
、还本付息的期限和模式:
本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期
不另计贷款利息。每年付息一次,过期一次还本,最后一期贷款利息随本钱的兑付一起支
付。本期债券的本息支付将按照证券登记机构的关于规定来统计债券持有人名
单,本息支付模式及其他具体安排按照证券登记机构
的相关规定办理

1
1
、贷款利息登记日:
2
020
年至
2
024
年每年
5

29
日之前的第
1
个买卖日为
上个计息年度的贷款利息登记日。

在贷款利息登记日当日收市
后登记在册的本期债券
持有



人,均有权就本期债券得到该贷款利息登记日所在计息年度的贷款利息(最后一个计息年
度的贷款利息随本钱一起支付)。



1
2
、起息日:
2
019

5

29



1
3
、付息日:
2
020
年至
2
024
年每年
5

29
日为上一计息年度的付息日。

若投资者在此次债券第
2
年初行驶回售选择权,则其回售一部分的此次债券的付
息日为自
20
20
年至
202
1
年间每年
5

29
日;若投资者在此次债券第
4
年初
行驶回售选择权,则其回售一部分的此次债券的付息日为自
20
20
年至
202
3
年间
每年
5

29
日。(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第
1
个买卖日;顺
延期
间付息账款不另计贷款利息)


1
4
、过期日:
2
024

5

29



1
5
、本钱兑付登记日:
2
024

5

2
8



1
6
、兑付日:
本期债券的兑付日为
2
024

5

2
9
日;若投资者在此次债券

2
年初行驶回售选择权,则其回售一部分的此次债券的兑付日为
2
021

5

29
日;若投资者在此次债券第
4

末行驶回售选择权,则其回售一部分的此次债
券的兑付日为
2
023

5

2
9
日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的

1
个买卖日;顺延期间兑付账款不另计贷款利息)


1
7
、信用级别及资信评级机构:
经东
方金
诚国际性信用评估有限公司综合鉴定,
开售人的主体信用等級为
AA
,本期债券的信用等級为
AA


1
8
、主承销商、债券受托管理诀窍人:
中信建投证券股份有限公司


1
9
、开售模式、开售构造函数、配售标准:


本期债券面向《公司债券开售与买卖管理诀窍办法》和《深圳证券买卖所债券市
场投资者适当性管理诀窍办法》规定的合格
机构
投资者揭晓开售,采取
网下面向合格
机构
投资者询价配售的模式,由主承销商根据询价情况发起债券配售。具体开售
安排将根据深圳证券买卖所的相关规定发起。



主承销商
/
簿记管理诀窍人根据网下询价结果对所有合理申购发起配售,机构投
资者的获配金
额不会达到其合理申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则



发起:按照
投资者的申购利率从低到高发起簿记建档,按照申购利率从低向高对
申购金额发起累计,当累计金额达到或相当于本期债券开售总额时所对应的最高申
购利率确认为开售利率,申购利率在最终开售利率以下(含开售利率)的投资者
按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下
,按照时间优先的原则发起配售,
同时适当满足到长期协作的投资者优先。本期债券不向公司股东优先配售。



2
0
、承销模式:
本期债券由主
承销商承担组
建承销团,以余额包销的模式承



2
1
、募集资金用途:
本期债券募集资
金扣除承销花销
后,拟全部用于还款公
司债券


2
2
、募集资金专项账户:
开售人在银行开办募集资金使用专项账户,用于公
司债券募集资金的
接受
、存储、划转与本息偿付,并发起专项管理诀窍


2
3
、拟上市地:
深圳证券买卖所


2
4
、上市安排:
此次开售结束后,公司将尽快向深交所提出有关本期债券上
市买卖的申请。本期债券合乎在深交所集中化竞
价系统和综合协议买卖平台同时交
易(以下简称“双边挂牌”)
的上市条件。但本期
债券上市前,公司会计境遇、
经营业绩、现金流和信用评级等情况将会出现
重大转变,公司无法确保本期债券
双边挂牌
的上市申请可以得到深交所
同意,若届时本期债券无法
发起双边挂牌

市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与回报等情况转变引
致的投资风险性和流动性性风险性,由债券投资者自行承当,本期债券不可在除深交所
以外的其他买卖场所上市


2
5
、质押式回购

公司主体信用等級为
AA
,此次债券的信用等級为
AA


本期债券不合乎发起质押式回购买卖的常规条件,在债券上市后不可发起质押式
回购买卖。



2
6
、借钱担保人及借钱担保模式:
本期债券为无担
保债券


2
7
、税务提示:
根据國家税收法律、政策法规,投资者投资本期债券应交纳的有
关税金由投资者自行承当


28
、与
本期债券
开售有

的时间安
排:



日期


开售安排


T
-
2




201
9

5

27
日)


发表募集说明书及其摘要、开售公告和评级汇报

T
-
1




201
9

5

28
日)


网下询价、簿记建档

确定票面利率

T




201
9

5

29
日)


公告最终票面利率

网下开售日

主承销商向得到网下配售的合格机构投资者发送配售
缴款通知书网下机构投资者于当日15:00之前将认购款
划至主承销商专用收款账户

T
+1




201
9

5

30
日)


发表开售结果,开售结束



注:上述日期为买卖日,如遇重大突发事件影响开售,开售人和主承销商将
当即公告

改动开售日程。



二、网下向机构投资者利率询价

(一)网下投资者


本期债券
参与簿记建档的构造函数为在登记公司开立合格
A
股证券账户的
合格
机构投资者(國家法律、政策法规严禁选购者除外)。

合格机构投资者的申购资金来
源必须合乎國家关于规定。



(二)利率询价预设区间及票面利率确定法子


本期债券
的票面利率预设区间为
6
.8
%
-
7
.8
%

本期债券
最终的票面利率将由
开售人和主承销商
根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内


确定。



(三)询价时间


本期债券
网下利率询价的时间为
201
9

5

2
8
日(
T
-
1
日),参与询价的投


必须在
201
9

5

2
8
日(
T
-
1
日)
10
:00
-
1
2
:
0
0
前将《
石榴置业集团公司股份有
限公司
2019年面向合格投资者揭晓开售公司债券网下利率询价及申购申请表

(以下简称


网下利率询价及申购申请表



)(见附件)传真至主承销商处。




(四)询价办法


1
、填制《
网下利率询价及申购申请表



拟参与网下询价的机构投资者能够从开售公告所列示的网站下载

网下利率
询价及申购申请表
》,并按要求正确填写。填写《
网下利率询价及申购申请表

应注意:



1
)应在开售公告所指定的利率预设区间内填写询价利率;



2
)每一份《
网下利率询

及申购申请表
》最多可填写
5
个询价利率,询
价利率可不连续;



3
)填写询价利率时精确到
0.01%




4
)询价利率应由低到高、按序填写;



5
)每个询价利率上的申购总金额不得少于
1
,
000
万元(含
1,000
万元),
并为
100
万元的整数倍;



6

每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时,投资人的新增投资需求;


7
)每一
合格机构投资者在《
网下利率询价及申购申请表
》中的累计申购
金额不得达到
本期债券
的开售经营规模,主承销商另有规定除外。



2
、提交


参与利率询价的机构投资者应在
201
9

5

2
8
日(
T
-
1
日)
10
:00
-
12
:
0
0

将以下文件传真至主承销商处,并电话确认:



1
)填妥签字

加盖部门公章后的《
网下利率询价及申购申请表
》;



2
)合理的单位法人营业执照(任务)复印件或其他合理的法人资格证明
文件复印件(须加盖部门公章);



3
)法定代表人授权委托书(法定代表各人人签章的无须提供)和经办人
身份证复印件



主承销商
有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。



投资者填写的《
网下利率询价及申购申请表
》一旦传真至主承销商处,即具
有法律约束力,不得撤回。



传真:
010
-
65608458

010
-
65608459



电话:
010
-
86451108

010
-
86451109





3
、利率确定


开售人和主承销商将网下利率询价结果在预设的利率区间内确定
本期债券
的最终票面利率,并将于
201
9

5

2
9
日(
T
日)在深圳证券买卖所网站


)上公告
本期债券
最终的票面利率。开售人将按上述确
定的
票面利率向投资者揭晓开售
本期债券




三、网下开售

(一)开售构造函数


网下开售的构造函数为在登记公司开立合格
A
股证券账户的
合格
机构投资者(法
律、政策法规严禁选购者除外)。

机构投资者的申购资金来源必须合乎國家关于规定。



(二)开售数量


本期债券
开售经营规模为国民币
1
.70
亿元
。参与此次网下开售的每家
合格机构
投资者的最低申购数量为
10,000
手(
1,000
万元),达到
10,000
手的必须是
1,000
手(
100
万元)的整数倍。每个投资者在《
网下利率询价及申购申请表
》中填入
的最大申购金额不得超

本期债券
的开售总额,开售人和主
承销商另有规定的除
外。



(三)开卖价格


本期债券
的开卖价格为
100

/
张。



(四)开售时间


本期债券
网下开售的期限为
1
个买卖日,即
201
9

5

29
日(
T
日)。




五)认购办法


1
、凡参与网下协议认购的机构投资者,认购时必须持有内地证券登记结算
有限公司深圳分公司开立的合格
A
股证券账户。尚未开户的机构投资者,必须

201
9

5

28
日(
T
-
1
日)前开立证券账户。



2
、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下开售期间自行联络主承销商,
主承销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量,并向机构投
资者
发送《配售缴款通知书》
,同时签订《网下认购协议》




参与网下认购的机构投资者应在
201
9

5

28
日(
T
-
1
日)
10
:00
-
1
2
:
0
0

以下资料传真至主承销商处:




1
)《
网下
利率询价及申购申请表

、《
网下认购协议

(法定代表人或授权
代表签字

加盖部门公章)及法定代表人授权委托书(法定代表各人人签章的无
须提供);



2
)经办人身份证复印件;



3
)合理的单位法人营业执照(任务)复印件(加盖部门公章),或其他有
效的法人资格证明文件复印件(加盖部门公章);



4

簿记管理诀窍人要求的其他资质证明文件。



传真:
010
-
65608458

010
-
65608459



电话:
010
-
86451108

010
-
86451109




投资者填写的《
网下利率询价及申购申请表
》一旦传真至簿记管理诀窍人处,即

有法律约束力,不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《
网下利率询价及申
购申请表
》,如投资者提交两份以上(含两份)《
网下利率询价及申购申请表
》,
则以最

抵达的视为合理,


的均视为无效。



(六)配售


主承销商根据网下询价结果对所有合理申购发起配售,机构投资者的获配售
金额不会达到其合理申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照
投资者的
申购利率从低到高发起簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额发起累计,
当累计金额达到或相当于
本期债券
开售总额时所对应的


申购利率确认为开售
利率;申购利率在最终开售利率以下(含开售利
率)的投资者按照价格优先的原
则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则发起配售,同时适当满足到长期
协作的投资者优先。开售人和主承销商有权决定
本期债券
的最终配售结果。



(七)缴款


得到配售的机构投资者应按照规定当即交纳认购款,认购款须在
201
9

5

2
9
日(
T
日)
15:00
前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注
明机构
投资者全称和

1
9
石榴
0
3
认购资金


字样,同时向主承销商传真划款凭证。



账户名字:中信建投证券股份有限公司


账号:
691800953


开户银行:
中人民生
银行股份有限公司
北京
木樨地支行


大额支
付系统号:
305100001016



汇入地点:北京市


汇款用途:
1
9
石榴
0
3
认购资金


(八)违约认购的处理


对未能在
201
9

5

2
9
日(
T
日)
15:00
前缴足认购款的机构投资者将被
视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权解决该违约投资者认购
要约项下的全部债权,并有权进一步依法追究违约投资
者的法律责任。



四、 风险性提示

主承销商就已知范围已充分表明此次开售将会涉及的风险性事项,详细风险性揭
示条款参见《
石榴置业集团公司股份有限公司
2019年面向合格投资者揭晓开售公司
债券募集说明书
(第一期)
》。



五、 认购花销

此次开售
不向投资者收取佣金、过户费、印花税等花销。



六、 开售人和主承销商

开售人:
石榴置业集团公司股份有限公司


居所:
北京市房山区良乡长虹西路翠柳大街
1

-
952


办公地址:
北京市丰台区榴乡路
88
号石榴中心
1
号楼


法定代表人:
崔巍


联络人:
赵明玲


联络电话:
010
-
89028902


传真:
010
-
89028902


邮政编码:
100079





主承销商、簿记管理诀窍人:中信建投证券股份有限公司


居所:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼


办公地址:北京市东城区朝内东街
2
号凯恒中心
B

2



法定代表人:王常青



联络人:
李梦莹


联络电话:
0
10
-
85156311


传真:
010
-
65608450


邮政编码:
100010








(本页以下无正文)



(本页无正文,为《石榴置业集团公司股份有限公司2019年面向合格投资者公
开开售公司债券(第一期)开售公告》之签章页)












































石榴置业集团公司股份有限公司



年 月 日


(本页无正文,为《石榴置业集团公司股份有限公司2019年面向合格投资者公
开开售公司债券(第一期)开售公告》之签章页)









































中信建投证券股份有限公司



年 月 日






附件





榴置业集团公司股份有限公司
2019
年面向合格投资者揭晓开售公司债券
(第一期)

下利率询价及申购申请表


优先

资产支持证券


申购价位(
%



申购金额
/
比例(万元
/%

































部门名字





法人代表





经办人





联络电话












深交所账户名字





深交所账户号码





营业执照注册号





托管券商席位号





重要提示:


1
、本期债券在
深圳
证券买卖所
买卖,请确认贵部门在
深圳
证券买卖所
已开立账户而且可用。本期债券申
购金额为单一化申购,最低为
1
,0
00
万元(含),且为
100
万元的整
数倍。



2

债券简称
/
代码:
1
9
石榴
0
3
/
112909
;利率区间:
6
.80
%
-
7.80%
;开售经营规模为
不达到
国民币
1.70
亿元;
期限
5
年期,附第
2
年初
、第
4
年初
开售人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;起息日:
2019

5

29
日;缴款日:
2019

5

2
9
日。



3
、投资者将《

榴置业集团公司股份有限公司
2019
年面向合格投资者揭晓开售公司债券(第一期)网下利
率询价及申购申请表
》填妥盖章或经办人签字
(必须附完整授权书)
后,请于
2019

5

28

10
:00
-
1
2
:00
将该

石榴置业集团公司股份有限公司
2019

面向合格投资者揭晓开售公司债券(第一期)
网下利率询价及申购申请表》
,合理的单位法人
营业执照(任务)复印件
,或其他合理的法人资格证
明文件复印件,
法定代表人授权委托书
(法定代表各人人签章的无须提供)
传真至
010
-
65608458

010
-
65608459
,咨询电话
:
010
-
8645
1108

010
-
86451109

邮箱:
dcm
@csc.com.cn
。如遇特殊情况可适
当延长簿记时间。



申购人在此承诺:


1
、申购人以上填写内容真实、合理、完整
(如申购有比例限制则在该申购申请表里注明,否则视为极度
例限制)
,未经
与开售人及簿记管理诀窍人协商一致本认购申请表不能够撤消,申购单的送达时间以簿记室传真
或簿记专用邮箱显示时间为准;


2
、此次申购款来源合乎关于法律、政策法规以及内地证监会的关于规定及其它适用于本身的相关法定或合同书
约定要求,已就此取得所有必需的内外部批准;


3
、申购人同意簿记管理诀窍人根据簿记建档
等情况确定其具体配售金额,并接纳所确定的最终债券配售结果;
簿记管理诀窍人向申购人传出《
石榴置业集团公司股份有限公司
2019
年面向合格投资者揭晓开售公司债券(第一
期)
配售缴款通知书
/
认购
协议
》(简称“《配售缴款通知书
/
认购
协议
》”),即组成对
本申购要约的承诺;


4
、申购人理解并接纳,如果其得到配售,则有义务按照《配售缴款通知书
/
认购协议》规定的时间、金
额和模式,将认购款足额划至簿记管理诀窍人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理诀窍人有权处
置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划一部分按每日万分之
五的比例向簿





记管理诀窍人支付违约金,并补偿簿记管理诀窍人由此蒙受的损失;


5
、申购人理解并接纳,如遇有不能够抗力、管控者要求或其他将会对此次开售导致重大不利影响的情况,
在经与主管行政机关协商后,开售人及簿记管理诀窍人有权暂停或终止此次开售;


6
、申购
人已阅知《合格投资者确认函》(附件二),并确认本身属于(
)类投资者(请填写附件二中投
资者类别对应的字母);


若投资者类别属于
B

D
,并拟将主要资产投向单一化债券的,请打钩确认最终投资者是否为合乎基金业
协会规范规定的合规投资者。(
)是

)否


7
、申购人已详细、完整阅读
《债券市场地格投资者风险性表明书》(附件三),已知悉本期债券的投资风险性
并具备承当该风险性的工作能力;


8
、申购人理解并接纳,簿记管理诀窍人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包含但不限于加盖公
章的营业执照、以及稽查企业要求可以证明申购人为
合格投资者的相关证明;簿记管理诀窍人有权视需要
要求申购人提供企业公章或业务专用章的授权书。(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理诀窍人有
权认定其申购无效)


申购人公章或经办人签字(必须附完整授权书)
:








申请日期:
2019








附件

:合格投资者确认函
(以下内容无需传真至簿记管理诀窍人处,但应被视为本开售计划方案
不能够分割的一部分,填表前请仔细阅读,并将下方投资者类别前的对应字母填入《网下利率
询价及认购申请表》中)


根据《公司债券开售与买卖管理诀窍办法》及《上海证券买卖所债券市场投资者适当性管理诀窍
办法(2017年修订)》之规定,请确认本机构的投资者类别,并将下方投资者类别前的对应
字母填入《网下利率询价及认购申请表》中:

(A)经关于金融稽查企业批准设立的金融机构,包含证券公司、期货公司、基金管理诀窍
公司及其子公司、商业银行、商业保险公司、信托公司、会计公司等;经领域协会办理备案或是登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理诀窍人;

(B)上述机构面向投资者开售的理财商品,包含但不限于证券公司资产管理诀窍商品、基
金管理诀窍公司及其子公司商品、期货公司资产管理诀窍商品、银行理财商品、商业保险商品、信托商品、
经领域协会办理备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一化债券,请同时阅读下方备注项)

(C)社会保证基金、单位年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构
投资者(QFII)、国民币合格境外机构投资者(RQFII);

(D)同时合乎下列条件的法人或是其他组织:

1、最近1年初净资产不低于2,000万元;

2、最近1年初金融资产不低于1,000万元;

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙人单位拟将主要
资产投向单一化债券,请同时阅读下方备注项)

(E)同时合乎下列条件的本人:申购前20个买卖日名下金融资产日均不低于500万元,
或是最近3年本人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投
资经历,或是具有2年以上金融商品设计、投资、风险性管理诀窍及相关工作中经历,或是合乎第一
项规范的合格投资者的高級管理诀窍人员、得到职业资格认证的从业金融相关业务的注册财务师
和刑事辩护律师(金融资产包含银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理诀窍计划、银行理财商品、
信托计划、商业保险商品、期货利益等);

(G)内地证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类别并附上相关证明文件(如有)。




备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一化债券,根据穿透原则(《公司
债券开售与买卖管理诀窍办法》第十四条之规定)审查最终投资者是否为合乎基金业协会规范
规定的合格投资者,并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。





附件

:债券市场地格投资者风险性表明书(以下内容无需传真至簿记管理诀窍人处,但应被视
为本申请表不能够分割
的一部分,填表前请仔细阅读)





敬重的投资者:

为使贵公司更好地知道投资公司债券的相关风险性,根据买卖所有关债券市场投资者适当
性管理诀窍的关于规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险性表明书,请认真详细阅读,关注
以下风险性。


贵公司在参与公司债券的认购和买卖前,应当仔细查核本身是否具备合格投资者资格,
充分知道公司债券的特点及风险性,审慎评估本身的经济境遇和会计工作能力,满足到是否适合参与。

具体包含:

一、债券投资具有信用风险性、市场风险性、流动性性风险性、放大买卖风险性、规范券欠库风险性、
政策风险性及其他各式各样风险性。


二、投资者应当根据本身的会计境遇、实际需求、风险性承受工作能力,以及內部制度(若为
机构),审慎决定参与债券认购和买卖。


三、债券开售人无法按期还本付息的风险性。如果投资者选购或持有资信评级较低或无资
信评级的信用债,将面临显著的信用风险性。


四、由于市场自然环境或供求关系等因素造成的债券价格波动的风险性。


五、投资者在短期内无法以有效价格买入或卖出债券,从而蒙受损失的风险性。


六、投资者利用现券和回购两个品种发起债券投资的放大实际操作,从而放大投资损失的风
险。


七、投资者在回购期间需要确保回购规范券足额。如果回购期间债券价格下跌,规范券
折算率相应下调,融资方面临规范券欠库风险性。融资方需要当即填补质押券防止规范券不够。


八、由于國家法律、政策法规、政策、买卖所标准的转变、改动等理由,将会会对投资者的
买卖发生不利影响,甚至导致经济损失。




特别提示:

本《风险性表明书》的提示事项仅为罗列性质,未能详尽列明债券认购和买卖的所有风险性。

贵公司在参与债券认购和买卖前,应认真阅读本风险性表明书、债券募集说明书以及买卖所
相关业务标准,确认已知晓并理解风险性表明书的全部内容,并做好风险性评估与会计安排,
确定本身有足够的风险性承受工作能力,并自行承当参与认购和买卖的相应风险性,防止因参与债
券认购和买卖而蒙受难以承受的损失。



附件




声明及提示:以下示例中的利率和金额均为虚设,不含有任何暗示着,请投资者根据自
己的判定填写。

投资者向簿记管理诀窍人提交申购要约时不必传真本填报说明。






网下利率询价及认购申请表填报说明





1
.每一申
购利率对应的申购总金额不得少于
1000
万元(含
1000
万元),并为
100

元的整数倍,且不达到此次债券开售经营规模;


2
.申购利率的最小更正部门为
0.01
%;申购利率应由低到高、按序填写;


3
.认购示例:


申购利率(
%



申购金额(万元)


4.00


10,000


4.05


10
,000


4.10


10,000







就上述认购,当该品种开售的票面利率:


高出或相当于
4.10%
时,该认购的合理申购金额为
30,000
万元;


高出或相当于
4.05%
时,但低于
4.10%
时,该认购的合理申购金额为
20,000
万元;



于或相当于
4.00%
,但低于
4.05%
时,该认购的合理申购金额为
10,000
万元。低于
4.00%
时,该认购无效。







  中财网

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