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83股获买入评级 最新:密尔克卫

2020-01-15 13:35:24 芒果

 
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【21:16 密尔克卫(603713)公司深度研究:管中窥豹 从ROE看密尔克卫内外并重的成长路径】

83股获买入评级 最新:密尔克卫


  1月14日给予密尔克卫(603713)买入评级。

  投资提议:公司再次奉行内生+外延的发展方式,杠杆率大约率会从目前的40%再次加强以用于对优质资产的进一步回收,叠加IPO 项目相继落地,预计ROE 和整体获利进一步加快,该机构将公司2019-2021 年的业绩预测从1.98、2.71、3.59亿调整至1.87、2.84 与3.69 亿,公司成长高增速,维持买入评级,目标市值85亿,目定价对应2020 年业绩估值30x。

  风险性提示:稽查造成公司危化品资质获取难度和时间周期增加;宏观经济超预期波动;外延并购项目具有不确定性;安全性事故风险性;回收商誉风险性
  该股最近6个月得到机构8次增持评级、5次买入评级、1次优于大市评级。


【21:01 洁美科技(002859):纸质载带龙头 纵横一体扩展新空间】

83股获买入评级 最新:密尔克卫


  1月14日给予洁美科技(002859)买入评级。

  风险性提示:下游回暖不如预期;新商品研发及客户推进不如预期。

  该股最近6个月得到机构8次买入评级、5次增持评级、1次Outperform评级、1次剧烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:50 内地国旅(601888)2019年业绩预增公告点评:扣非同增25% 2020年期待市内店政策落地】

83股获买入评级 最新:密尔克卫


  1月14日给予内地国旅(601888)买入评级。

  风险性提示: 1. 新开市内店花销开支高,经营境遇不如预期;2. 国际性扩展、参与全球市场竞争全历程重,遭遇挑战。

  该股最近6个月得到机构77次买入评级、43次增持评级、13次剧烈推荐-A评级、11次剧烈推荐评级、9次推荐评级、8次跑赢领域评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【20:21 普利制药(300630):业绩合乎预期 2020年制出口值有望加快】

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  1月14日给予普利制药(300630)买入评级。

  获利预测:该机构预计公司2019-2021 年营业收入为8.50、14.10 和19.04.亿元,同比增长36.17%、65.92%和35.09%。归母净利润3.04、5.06 和7.05亿元,同比增长67.81%、66.13%和39.36%。目前股价对应2019 年PE 为55 倍,2020 年为33 倍,满足到公司是中国稀缺的打针剂出口值单位,当前正处于商品迅速获批,海外中国双线发力的迅速增长环节,今后持续迅速增长值得期待,维持“买入”评级。

  风险性提示事件:药品降价的风险性;中国外商品获批不达预期的风险性;外部政策的不确定性。

  该股最近6个月得到机构11次买入评级。


【20:06 五粮液(000858)深度汇报:改革革新牛!增速的逆袭仍在途中】

83股获买入评级 最新:密尔克卫


  1月14日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  投资提议:高质量发展年批价回升为主要看点,维持“买入”评级。公司整体规划2020 年投放量增长5%-8%,均价预计加强6-8%,该机构预计收入增速有望达15%以上,利润增速有望更快。该机构认为今年五粮液的行情将不仅来自于业绩端稳健增长,更看好批价加强对股价(估值端)的持续催化。该机构调整获利预测, 预计2019-2021 年公司收入分別为510.26/602.30/699.01 亿元,同比增长27.47%/18.04%/16.06%;净利润分別为177.31/216.35/255.31 亿元,同比增长32.48%/22.02%/18.01%,对应EPS 分別为4.57/5.57/6.58 元(前次为4.56/5.77/7.25 元),维持“买入”评级,持续重点推荐。

  风险性提示:打压三公消费事度再次加大;消费升级不如预期;食品安全性问题。

  该股最近6个月得到机构115次买入评级、20次推荐评级、20次增持评级、10次剧烈推荐-A评级、8次剧烈推荐评级、8次审慎增持评级、5次买入-A评级、4次跑赢领域评级、4次强推评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【19:56 中南基本建设(000961):业绩略超预期 深耕一二线大城市群】

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  1月14日给予中南基本建设(000961)买入评级。

  获利预测与投资提议。预计2019-2021 年EPS 分別为1.15 元、1.86 和2.33元。满足到到公司项目有效格局前瞻、销售弹性突出、获利工作能力明显加强,预计报表还将持续优化,该机构维持“买入”评级,给予2020 年8 倍PE,对应目定价14.88元。

  风险性提示:拿地及销售增速或低于预期、债务成本优化或比较迟缓等。

  该股最近6个月得到机构90次买入评级、22次跑赢领域评级、21次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、2次优于大市评级。


【19:56 天坛生物(600161):四季度业绩提速 血制德领域龙头地位稳固】

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  1月14日给予天坛生物(600161)买入评级。

  风险性提示: 1. 血污事件;
  该股最近6个月得到机构18次买入评级、12次增持评级、4次剧烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次推荐评级。


【19:47 平安银行(000001):资产质量扎实的背景下计提更多拨备】

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  1月14日给予平安银行(000001)买入评级。

  的投资提议。:全年净利增13.6%至282 亿:平安银行发布2019 年业绩预告,公司预计2019 年实现营收1380 亿,YOY 增18.2%,实现净利282 亿,YOY 增13.6%,对应ROE11.3%。该机构计算4Q2019 公司营收增16.3%至301 亿,净利增4.9%至44 亿。

  获利预测与投资提议:该机构预计公司2019、2020 年实现净利282、321亿,YOY 增13.6%、14.0%,目前A 股股价对应PE10.9X、9.5X,PB1.19X、1.08X,估值有效。公司零售业业务方面的成果及资产质量端均已换取市场认可,且在科技方面连续不停发力,该机构看好公司今后发展,给与"买入"的投资提议。

  风险性提示:宏观经济超预期下行,息差收窄
  该股最近6个月得到机构103次买入评级、35次增持评级、8次剧烈推荐评级、7次跑赢领域评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。


【19:46 鸿路钢构(002541)公司点评:从“建造”到“制造” 市场竞争优势或逐渐增强】

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  1月14日给予鸿路钢构(002541)买入评级。

  投资提议:受益政策红利以及凭借当作钢结构制造业龙头单位的经营规模优势,2019 年公司订单持续保持增长态势,并进一步向制造订单倾斜。制造业务回款较快的优点为产能扩大提供良好条件,产能优势有望进一步转化为市场优势、成本优势,保证业绩的持续性。另一个,政府津贴递延回报也将在以后相继成就利润,增强获利的可持续性。该机构预计2019-2021 年EPS 为0.91、1.18、1.47 元/股,对应PE 为13、10、8 倍。暂维持“买入”评级。

  风险性提示:固定不动资产投资增速持续下行,项目回款进展慢于预期
  该股最近6个月得到机构16次买入评级、6次增持评级、5次跑赢领域评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【19:42 中信证券(600030)点评:龙头加快扩表 19年净利润增速超30%】

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  1月14日给予中信证券(600030)买入评级。

  维持中信证券“买入”评级,当作领域龙头受益于资本市场改革革新系统进程,依靠投行、投资买卖业务ROE 进入稳步加强周期。根据业绩快报,该机构调整公司获利预测,下调2019 年综合投资回报率假设,满足到到2020 年回收广州证券后需要发起业务整合及人员调整,稍微加强2020 年成本率假设,从而分別下调中信证券2019 年、2020 年获利预测;而满足到2021 年常规整合完成,该机构调低2021 年成本率假设,从而上调2021 年获利预测。预计中信证券2019-2021 年分別实现归母净利润122.88 亿元、164.63 亿元、205.98 亿元(原预计138.63 亿元、172.89 亿元、204.49 亿元),同比分別增长30.9%、34.0%、25.1%,预计2019-2021 年ROE 分別为7.8%、9.4%、10.6%。公司当前收盘价对应2020 年的动态性PB 为1.76 倍,动态性PE 为20.1 倍,当作领域龙头,估值溢价仍然有进一步加强空间,维持“买入”评级。

  该股最近6个月得到机构79次买入评级、44次增持评级、16次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【19:42 平安银行(000001)2019年业绩快报点评:主动计提拨备 对公业务复苏初显成效】

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  1月14日给予平安银行(000001)买入评级。

  获利预测与投资评级:平安银行全年获利增速回落发源主动加大拨备计提,将60天以上逾期借钱纳入不良资产口径以做实资产质量,以便于2020 年开辟对公业务。该机构期待2020 年对公复苏沉定存款、压降债务成本,再次列为银行板块首推个股。预计公司2020、2021 年净利润增速分別为16.8%、17.1%,目前估值1.11x2020PB、10.3x2020PE,维持“买入”评级,目标估值1.35x2020PB,目定价20.64 元/股。

  风险性提示:1)宏观经济下行,资产质量承压;2)零售业业务不良率上行;3)对公业务发展不如预期。

  该股最近6个月得到机构103次买入评级、35次增持评级、8次剧烈推荐评级、7次跑赢领域评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。


【19:36 联得装备(300545):中标京天成OLED订单 进入汽车电子开拓新行业】

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  1月14日给予联得装备(300545)买入评级。

  风险性提示:下游消费电子领域需求波动;领域市场竞争激烈带来毛利率递减;领域新工艺出现带来的商品迭代风险性;新商品放量不如预期。

  该股最近6个月得到机构6次买入评级、2次剧烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。


【19:21 捷顺科技(002609):降本增效云托管-我们为什么旗帜鲜明看好捷顺】

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  1月14日给予捷顺科技(002609)买入评级。

  获利预测:看好公司云托管为代表的新业务方式推动业绩迅速增长,预计公司2019/2020/2021 年实现净利润1.55/2.26/3.17 亿元,对应EPS 为0.24/0.35/0.49 元,维持“买入”评级。

  风险性提示:泊车IT 领域市场竞争加剧;云托管业务推广不如预期;新方式对公司传统式业务导致冲击性。

  该股最近6个月得到机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。


【19:21 上海银行(601229):ROE回升 不良环比改进】

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  1月14日给予上海银行(601229)买入评级。

  投资提议:4 季度上海银行经营规模指标同比环比均有所下滑,但资产质量和资负结构再次优化,今后该机构预计上海银行在控制线上协同消费借钱的基本上,加大房贷、信用卡、和自营消费贷的投放,再次深化零售业转型战略。

  该股最近6个月得到机构46次增持评级、33次买入评级、3次审慎增持评级。


【19:06 上汽集团公司(600104):19年业绩承压 看好公司长期市场竞争优势】

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  1月14日给予上汽集团公司(600104)买入评级。

  投资提议:公司持续推进汽车新四化,且车型覆盖面广,技术优势领先,具备长期市场竞争优势。领域情况持续转好,且市场竞争加剧,公司有望凭本身优势扩充领先地位。除此之外,公司估值位于历史低位,有望受益业绩回暖逐步恢复。预计公司2019-2020 年EPS 分別为2.19、2.68,PE 分別为11.55、9.43,维持“买入”评级。

  该股最近6个月得到机构94次买入评级、22次增持评级、16次推荐评级、7次强推评级、5次跑赢领域评级、4次剧烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级。


【19:01 卧龙电驱(600580)深度跟踪汇报:EV电机迎业绩暴发拐点 龙头使用价值仍被低估】

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  1月14日给予卧龙电驱(600580)买入评级。

  风险性因素:合资企业公司落地不如预期,订单不如预期,原材料价格高涨超预期。

  投资提议:公司传统式电机业务在下游油气煤弱复苏下稳定增长,EV 电机业务与采埃孚成立合资企业转向订单“流量入口”方式,预计将迎来高增长拐点。凡是该机构上调公司2019/2020/2021 年EPS 预测至0.76/0.85/0.96 元(原0.76/0.78/0.93 元),当前股价对应17/15/13 倍PE。参考可比公司估值给予公司2020 年25 倍PE。在2020 年扣非归母净利润9 亿元的预测下,公司2020 年有效市值225 亿元,对应目定价17.31 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月得到机构9次买入评级、6次跑赢领域评级、3次增持评级、2次剧烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【18:55 平安银行(000001):存量风险性递减显著 今年关注债务成本】

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  1月14日给予平安银行(000001)买入评级。

  投资提议::尽管4 季度业绩低于预期,了却存量风险性递减,卸下行囊后轻装上阵也是另一个一大优势。零售业优势、存量风险性递减、债务成本率减少,这三点是该机构持续看好平安银行的关键理由。2019 年,其各个方面改进都格外显著,市场也给出了较高的估值。2020 年,前两点依然是看点,了却最为核心的看点是债务成本率的显著减少。主要关注:对公存款增速、结构性存款占比、以及同业债务的占比转变。

  该股最近6个月得到机构103次买入评级、35次增持评级、8次剧烈推荐评级、7次跑赢领域评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。


【18:55 淮北矿业(600985):低估值华东焦煤龙头 揭晓开售可转债上市】

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  1月14日给予淮北矿业(600985)买入评级。

  获利预测与投资评级。今后几年煤炭领域供需有望维持常规均衡状态,焦炭领域也将受益于环保治理和领域去产能,煤炭和焦炭价格有望延续中高位运行。预计公司2019-2021 年EPS 分別为1.68 元、1.72 元和1.72 元,动态性PE 分別为5.93 倍、5.82 倍和5.81 倍。公司资产质量和获利工作能力均处于领域前列,此次开售可转债融资后,预计公司将在资源综合利用和煤炭智能化开采方面取得新进度,同时公司会计结构也将进一步优化。目前公司估值处于焦煤领域低位,参考领域可比公司估值和公司业绩增速,该机构给予公司2020 年PE 估值8 倍,对应公司有效使用价值13.72元/股,维持“买入”评级。

  风险性提示。下游需求低于预期,煤焦价格超预期下跌,煤矿产生安全性事故,煤矿核准基本建设进度低于预期。

  该股最近6个月得到机构8次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级。


【18:55 常熟银行(601128):资产质量超预期 利润增速保持20%以上】

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  1月14日给予常熟银行(601128)买入评级。

  公司观点:常熟银行是“小而美”的典型性代表,利润增速保持第一梯队,资产质量维持优异程度,高息差低不良的向好趋势再次深化。长期来看,常熟银行这样有已验证小微服务工作能力的银行是金融供求均衡侧改革革新的关键受益者。预计2019-2021 年归母净利润分別同比增长20.7%、20.8%和20.9%(调低获利预测,原19-21 年归母净利润增速预测为22.6%、23.0、23.5%,调高信用成本),当前股价对应2020 年1.28 倍PB,维持买入评级和首推组合。

  风险性提示:经济大幅下行引开售业不良风险性。

  该股最近6个月得到机构73次买入评级、55次增持评级、5次审慎增持评级、2次推荐评级、2次剧烈推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。


【17:06 上海银行(601229)公司点评:业绩平稳 ROE上行】

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  1月14日给予上海银行(601229)买入评级。

  投资提议:估值低拨备高,风险性抵补工作能力强
  风险性提示:消费借钱收缩风险性;资产质量恶变等风险性。

  该股最近6个月得到机构46次增持评级、33次买入评级、3次审慎增持评级。



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