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芒果超媒:业绩合乎预期,开心阳光保持高速增长

2019-10-06 04:42:35 芒果

  投资提议:1)公司是OTT七大集成牌照商之一,并拥有湖南省内IPTV业务,其运营商业务对应估值有望加强;2)芒果TV综艺实力稳居前三,一季度综艺表现优异,二季度相对处于综艺商品淡季。下半年《妻子的烂漫旅行3》《一路成年》《中餐厅3》《勇敢的世界2》等重磅综艺节目播出,叠加《海棠经雨胭脂透》《陪你到世界之巅》《网球王子》等重磅独播剧集,全年平台用户数仍有望同比大幅加强。

  我们预计公司2019/2020/2021年净利润11.47亿元、15.14亿元、18.27亿元,对应2019年8月29日PE为38/29/24倍。维持“审慎增持”评级。

  风险性提示:广告词招商不如预期,内容审核趋严,商品表现不如预期。

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