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2017年中国钾肥行业市场供需预测及价格走势分析

2019-09-18 18:49:02 新闻信息

    钾肥在农业生产中有重要作用。钾肥是以钾为主要养分的肥料,植物体内含钾 一般占干物质重的 0.2%~4.1%,仅次于氮元素的含量。钾在植物生长发育过程中, 参与 60 种以上酶系统的活化、同化产物的运输、碳水化合物的代谢和蛋白质的合 成等过程,对作物的生长、成熟起到重要作用。

    钾肥的生产过程中,原料主要有氯化钾和硫酸钾;氯化钾的有效钾含量优于硫 酸钾,所以在农业用钾起主导作用,占钾肥使用量 90%。氯化钾生产工艺经过几十 年生产实践已经比较成熟,目前主要包括冷分解浮选法、反浮选冷结晶法和兑卤法。冷分解浮选法是钾肥生产行业最早应用的成熟工艺,该工艺操作流程简单、操作管 理成熟,在国内钾肥生产行业占据主导地位;与其他两种工艺相比,冷分解浮选法 生产的产品粒度较小,脱水及后续作业相对复杂。

三种氯化钾制备工艺比较

数据来源:公开资料整理

国内外主要钾肥生产企业产能(万吨/年)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    全球钾盐资源分布集中度较高, 可供经济开采的矿藏主要分布在加拿大、俄罗斯乌拉尔区、白俄罗斯、巴西、中国 等地区,其中加拿大、俄罗斯和白俄罗斯三个国家的钾资源储量合计占世界总储量 的 89%。中国钾肥行业在盐资源品位、整体产规模质量等方面在世界上处于弱势地位。因此在产能的分布情况可以看出,国内钾肥主要集中在盐湖股份和藏格控股两 大上市公司,分别拥有 500 万吨/年以及 200 万吨/年产能;在国外,北美的主要生 产商有 Potash Corp 的 1600 万吨/年、Mosaic 的 1000 万吨/年、Agrium 的 200 万吨/ 年的产能,其他的产能巨头还有俄罗斯的 Uralkali(乌拉尔钾肥)的 1200 万吨/年、 白俄罗斯的 Belaruskali(白俄罗斯钾肥)的 900 万吨/年、以色列的 ICL 的 550 万吨 /年以及智利的 SQM 拥有的 220 万吨/年的产能。

世界钾盐资源分布

数据来源:公开资料整理

全球氯化钾产能/需求/开工率

数据来源:公开资料整理

    由于全球钾资源分布的不均匀,钾肥生产在地域和生产厂商方面呈现极高的集 中度。北美三大钾肥生产商和东欧两大钾肥生产商垄断了全球约 75%的钾肥产能, 是钾肥行业的寡头,对钾肥定价一直以来拥有较强的影响力,钾肥行业也一度处于 暴利状态。但从供需角度分析,随着全球钾肥产能持续扩张,钾肥市场逐步呈现出供过于求的局面。数据显示,从 2006 年到 2016 年,全球氯化钾的总产能由 5958 万吨增长至 2016 年的 8170 万吨,年复合增长率为 3.21%;全球氯化钾需求由 4879 万吨增长至 5950 万吨,年复合增长率 2%,需求增速低于供给扩张的速度。

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